Año 1985, Berlín Este. Klaus Drittemann es un cantautor que se ve obligado a trasladarse a occidente. Ya en el año 1968, debido a una canción reivindicativa, fue incitado a abandonar el país y a reconocer su provocación, eludiendo a cambio cualquier tipo de proceso, pero entonces se negó por el amor a su patria. Ahora, no obstante y casi veinte años después, triste y desilusionado, elige el mismo camino que realizó su padre Jacob tiempo atrás. Para ello se despide de su hijo Thomas, su padrastro y su madre Rosa. Una vez en el Berlín occidental consigue alojamiento gracias a Lucy Bernstein, quien le ofrece un contrato discográfico para la Taube Records. Klaus también pide su apoyo para poder reencontrarse con su padre, ya que hace mucho tiempo que no sabe nada de él. Lucy le encomienda a Emma de Baen, una mujer francesa que, gracias a su trabajo como periodista, puede ayudarle en una búsqueda que le permitirá descubrir una etapa desconocida y sorprendente de la vida de su padre.