Un cineasta griego, exiliado en los Estados Unidos, regresa a su ciudad natal para emprender un apasionante viaje. De Albania a Macedonia, de Bucarest a Constanza (Rumanía), a través del Danubio hasta Belgrado y por fin a Sarajevo. En su camino se cruza con su propia historia, con el pasado de los Balcanes, con las mujeres que podría amar. Espera recobrar con estas imágenes olvidadas la inocencia de la primera mirada.

Grecia /// En la década de los años 70, Grecia está bajo una brutal dictadura militar. La Navidad se prepara en un campo militar, en Evros (en la frontera con Turquía). Los pensamientos, sin embargo, del teniente capitán Stephen Karamanides están en otro lugar. Él tiene un solo deseo, bailar con su amor secreto, la esposa del teniente coronel Emmanuel Logos. Pero él no sabe bailar. Para ello busca la ayuda de un soldado, Lázaro Lazarou, un hombre tímido y joven, que se encuentra en el campo como una persona culta y sensible.

A Giorgios le han hecho un trasplante de corazón, pero no es un corazón normal; está sediento de sexo y acompañaremos al nuevo portador en ese divertido y aventurero renacer sexual por Grecia.