Ópera prima de Park Chan-wook. Mu-hoon, un gangster de Busan, es el hermanastro de Ha-young, un exitoso fotógrafo. Cuando se descubre que Mu-hoon y la novia de su jefe tienen una aventura, ambos escapan con el dinero de la organización. Pronto son capturados, y, mientras que Mu-hoon logra escapar, su amante no corre la misma suerte al ser marcada con una cicatriz y vendida para ejercer la prostitución. Un año después, Mu-hoon encuentra una fotografía de su amante en el estudio de Ha-young...

Un profesor de literatura alemana, Su Young, es callado, discreto y modesto, pero detrás de sus ojos se encuentra una historia inolvidable. A instancias de sus alumnos, él recuerda su primer amor surrealista durante los caóticos años ochenta. Como estudiante universitario, Su Young, se enamora de Pippi, una niña valiente y salvaje, solo para verla suicidarse frente a sus ojos. Por extraño que parezca, ella misteriosamente reaparece poco después. Sumándose a su confusión, Su Young se siente cada vez más atraído y asustado por Su Ji, una extravagante chica de instituto a la que da clases particulares.