Un año en la vida de Morgan Fairchild (Hopper Penn), un muchacho intelectual e introvertido que sigue siendo virgen a sus 23 años. Un año en el que se enamora de una prostituta adicta a la heroína y al crack, Carla (Paz de la Huerta), a la que conoce a través de su hermano mayor Danny. Un año en el que el propio Morgan reconoce su vida cambió para siempre y aprendió en qué consistía realmente la vida.