La historia comienza en la década de 1980, y en la primera fase de la novela, la relación entre los cuatro jóvenes que, por una u otra razón, eligieron Nueva York como destino. Alan (norteamericana), Susana (brasileña), Adriano (italiano) y Débora (Israelí) se vuelven inseparables, explorando intensamente la fascinante Manhattan. Alan y Susana viven una delicada relación que evoluciona en una hermosa historia de amor; Adriano y Debora son más intensos y apasionados, rodeados por una misteriosa y sombría fuerza, se casan y viven una relación infeliz. Otros personajes cotidianos y paralelos aparecen en esta primera fase y son presentados durante el curso de la novela.

Elite Way es una de las instituciones educativas más prestigiosas del país, donde los estudiantes tienen acceso a educación de alta calidad y practican muchos deportes. A pesar del horario bastante rígido, las familias más ricas en Río de Janeiro quieren que sus hijos estudien en la escuela Elite Way. Este es el caso de Alice, Diego, Roberta Carla y Thomas, adolescentes rebeldes y llenos de caprichos que van a descubrir en la música un objetivo común.