Varias latas de película son enterradas en un bosque en el sur de Chile. Diez años después las cintas son desenterradas y proyectadas. Fantasmas han aparecido en la superficie del celuloide en descomposición, son los protagonistas de las anteriores películas de Niles Atallah, Lucía y Rey. Los personajes de ficción han regresado a acechar las imágenes, asomando a través de capas de tierra, como si se interesaran en nosotros, los espectadores que los vemos. ¿Quién mira a quién? ¿Por qué estos personajes han vuelto? ¿Qué es lo que quieren? La película es un código secreto escrito por la tierra misma.

La película trata sobre Orllie-Antoine de Tonnens, un abogado quien en 1860 planteó en un territorio mapuche hacer un reino donde él sería el rey y ellos sus ministros y ciudadanos de este reino.

Durante un caluroso día de verano, cosas pequeñas ocurren a los visitantes y trabajadores de un antiguo balneario en el sur de Chile. Julieta, Francisco, Isa, Rodrigo, Ignacio, Mariana, Muriel, Gabriela, Eliseo, Norma, Alejandra y Claudio experimentarán las largas horas de vacaciones en la naturaleza, durmiendo al sol, aprendiendo a conducir, limpiando la casa, besándose por primera vez, nadando en la noche o simplemente caminando y hablando, mientras que el día irá desvelando pequeños fragmentos de felicidad y descubrimiento.

Adaptación de la novela homónima (ganadora del Premio Planeta) de Antonio Skármeta. Es una historia de amor, amistad y venganza, que se desarrolla en la época del establecimiento de la democracia en Chile, concretamente en el momento en el que se decreta una amnistía general para todos los presos sin delitos de sangre. A pesar de ello, Ángel Santiago (Abel Ayala), un joven soñador y valiente, ha decidido vengarse de los abusos sufridos en la cárcel: planea un ambicioso y arriesgado robo, pero para llevarlo a cabo necesita la colaboración de Nicolás Vergara Grey (Ricardo Darín), un famoso ladrón de bancos que intenta rehabilitarse y recuperar a su familia. El plan se complica con la mágica presencia de Victoria (Miranda Bodenhofer), una misteriosa adolescente cuya única manera de expresarse es el baile.