Annie viaja junto a su padre adoptivo, el multimillonario Sr. Warbucks, y con sus amigas Hannah y Mollie, a Londres, donde el rey va a nombrar a su padre Sir. También viaja junto a ellos el profesor Eli, uno más de la familia, y que descubrirá un potente combustible. Lady Edwina Hogbottom, junto con su hijo y el torpe Murphy, pretende raptar al profesor y utiliar su descubrimiento para acabar con la familia real inglesa.

Un excéntrico millonario (Roger Moore) se involucra en la caza y captura de un terrorista (Anthony Perkins) contando con el apoyo del Gobierno británico.

Tras ser violada, una joven sirvienta sordomuda da a luz a una criatura aparentemente normal. Pero a medida que el niño crece comienza a dar señales de un extraño comportamiento; sus incontrolables reacciones durante las noches de luna llena anuncian una terrorífica metamorfosis.