Londres, 1964. El nacimiento de dos sectas juveniles rivales (los "mods" y los "rockers") tiene consecuencias devastadoras. Para Jimmy y sus compinches, una pandilla bien trajeada, adicta a las pastillas y siempre a lomos de sus scooters, ser un mod es una forma de vida, es pertenecer a su generación. La cuadrilla de Jimmy se va a Brighton, dispuesta a vivir una salvaje aventura de drogas, emociones y batallas campales contra los rockers.

Un joven huérfano, Stephen, es enviado a vivir con su extraño primo mucho mayor en su remota casa de campo. Una vez allí, Stephen experimenta sueños terribles en los que ve a una niña y un niño a quienes les falta el corazón.