El mundo es gobernado por el poderoso y cruel clan Wen, el cual domina a los clanes más pequeños: Lan, Jiang, Nie y Jin. El despreocupado Wei Wu Xian se convierte en amigo del justo Lan Wang Ji, y ambos descubren que el líder del clan Wen es el malvado cerebro detrás de una serie de complots que causarían estragos en la tierra. Los intentos de Wei Wu Xian de proteger a los miembros inocentes del clan Wen de una persecución injusta lo llevan a la muerte, quedando como un villano para la historia por usar la cultivación demoníaca. Dieciséis años después, Wei Wu Xian "reencarna" y se vuelve a encontrar con Lan Wang Ji, juntos empezarán a resolver una serie de misteriosos asesinatos, para así descubrir y derrotar al verdadero culpable. (Basado en la novela Grandmaster of Demonic Cultivation de Moxiang Tongxiu).

Este drama narra la vida de la poderosa emperatriz viuda Feng (interpretada por Jacklyn Wu Chien-lien), quien gobernó durante la dinastía Wei del Norte.