David (Mark Stevens) es un médico que regresa a España 30 años después de su participación en la Guerra Civil Española. Ahora miembro de una convención médica, busca a viejos amigos y encuentra a su antiguo amante, ahora una mujer casada con una hija . Él y su hija (Manuela Vargas) tienen una atracción mutua inmediata y mutua. Considera huir con la exótica belleza antes de pedirle a su esposa que se una a él para unas largas vacaciones después de la convención.

Al cortijo de Juan y Manuela llega un antiguo amante de ella, y poco después ambos aparecen muertos.

José, un joven ex-seminarista que cumple en Córdoba su servicio militar, conoce a Carmen, una bailarina flamenca de la que se enamora perdidamente. Roba para ella y con tal motivo es encarcelado. José no soporta la separación, y cuando es conducido por la Guardia Civil en un tren, se fuga del mismo, y llega a Madrid en pos de su ex-amante, que vive ahora en compañia de su tío, maestro de bailaores. Carmen acoge fríamente a José, y comienzan entre ambos unas extrañas y tensas relaciones, a espaldas de su antiguo chulo, que vive nuevamente con ella.