Siglo XIII. Rusia está fragmentada y está a punto de caer de rodillas ante el Gran Khan Batu de la Horda de Oro del yugo mongol-tártaro. Los invasores no encuentran una seria resistencia, han quemado varias ciudades y han regado con sangre la tierra rusa. Pero surge un valiente guerrero que se atreve a desafiarlos, es un joven caballero de Riazán, Yevpatiy Kolovrat, quien junto a su escuadra de valientes, está dispuesto a vengar a su amada y a su país.

Ivan emprende un alucinante viaje desde Moscú a Belogorye, un mundo de fantasía habitado por personajes de cuentos de hadas y magia rusos. Sin saber muy bien cómo, se encuentra en el centro mismo de la batalla entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, donde todos creen que poner fin a la guerra depende únicamente de él.

En una sociedad totalitaria de vigilancia constante y propaganda, un matemático descubre un grupo de resistencia que desafía el control del régimen. A medida que se adentra en los secretos del movimiento clandestino, debe enfrentar las consecuencias devastadoras de la rebelión.

La segunda guerra mundial ha terminado. Pero después de cada guerra quedan los destinos humanos. Esta película es sobre dos de ellos. El ex oficial de la Wehrmacht. El ex prisionero del campo de concentración nazi.