Lee Yeon se ve envuelto en un caso inesperado que lo lleva a viajar en el tiempo al año 1938. Allí, Lee Yeon se encuentra nuevamente con Ryu Hong Joo. Alguna vez fue el espíritu guardián de una montaña en el oeste, pero en 1938 se convirtió en propietaria del mejor restaurante de lujo, Myoyeongak, en la ciudad capital de Gyeongseong. Cuando Ryu Hong Joo conoció a Lee Yeon por primera vez, estaba fascinada con él, pero no podía tenerlo. Ahora, lo vuelve a encontrar, y se siente emocionada. Lee Yeon también conoce a su hermano menor, Lee Rang. Mientras tanto, Cheon Moo Young solía ser un espíritu guardián de una montaña en el este y solía ser amigo de Lee Yeon y Ryu Hong Joo. Un caso llevó a Cheon Moo Young a volverse hostil hacia él. Lee Yeon lucha por volver al presente, donde vive su ser querido.

Mientras unos seres sobrenaturales se aparecen por todo el mundo para condenar a los humanos al infierno, un grupo religioso propaga la idea de la justicia divina.

En plena disputa por el control de la empresa familiar, un encantador heredero choca con una empleada conocida por su irresistible sonrisa... que él no puede soportar.

Jang Man Wol (IU) es la CEO del Hotel del Luna. El hotel está situado en el centro de Seúl y tiene una apariencia muy misteriosa. Ella cometió un gran pecado hace muchos años y, debido a esto, ha estado atrapada en el Hotel del Luna. Aunque hermosa como la luna, tiene mal carácter, es desconfiada y codiciosa. Goo Chan Sung (Yeo Jin Goo) trabajó como el subdirector más joven en una corporación hotelera multinacional. Es un sincero perfeccionista. Parece sensato, pero en realidad tiene una disposición suave. Debido a un caso inesperado, comienza a trabajar como gerente en el Hotel del Luna. El hotel del Luna es habitado por clientes fantasmas.