Una tierra antigua y misteriosa, llena de maravillas y belleza, la gente disfruta de una buena vida gobernada por un rey benévolo, nacido de las estrellas, la encarnación física de una de las doce constelaciones del zodíaco. Para evitar que surja la discordia entre las otras estrellas, se elige un nuevo rey cada mil años. Bei Tang Yi, de la constelación de Capricornio, está encargado de mantener la paz.

Xiao Yan es un niño genio que de repente pierde todos sus poderes. En un mundo gobernado por la fuerza y el poder, la falta de talento de Xiao Yan es una vergüenza para su familia. A la edad de 15 años, Xiao Yan invoca accidentalmente a Yao Chen del anillo de su madre. Con la ayuda de los ancianos, las habilidades de Xiao Yan mejoran a pasos agigantados. Después de que toda su familia es asesinada, Xiao Yan se embarca en un viaje para encontrar al asesino de su familia y devolverle la paz al Jianghu (mundo marcial).