La historia de Ruge y Zhang Feng, cuyas vidas se intercambian al nacer. Se conocen y se enamoran, pero su relación da un giro trágico debido a las maquinaciones de un hombre empeñado en vengarse.

Meng Fu Yao (Yang Mi) se convierte en discípula de la Secta de la espada Xuanyuan cuando era niña, aunque es despreciada por su falta de talento en el arte de la cultivación. Sin embargo, Fu Yao es capaz de dominar un gran conjunto poderoso de habilidades de artes marciales. Se embarca en un viaje para recoger los talismanes secretos de los cinco reinos, lo que más tarde le permitirá entrar en la tierra sagrada conocida como El Firmamento. En el recorrido, se unen varios admiradores de su fuerza, y juntos ayudan a pacificar todas las revueltas políticas y militares en los reinos más pequeños, y vencer al mal que está protegiendo el Firmamento.

La historia sigue a una niña llamada Mi Xiao Qi que vive en el Mundo de las Nubes. Después de que accidentalmente abre una bolsita que le dio el vino inmortal, viaja al Reino Bei Yue del Continente Kun Peng y se convierte en un gato grande y gordo. Ella se encuentra con el Príncipe de Bei Yue, Bei Gong Yan y usando su sangre, logra recuperar su forma humana. Sin embargo, recibe un edicto del Inmortal Vino, diciendo que tiene que encontrar a su predestinado y hacer que se enamore de ella. También debe reunir cuatro piezas del jade mágico antes de que se le permita regresar a Cloud World. Así comienza un viaje lleno de risas y amor.

Ambientado en la dinastía Zheng del mundo de fantasía de Novoland, el drama gira en torno a una joven de la tribu de tritones Ye Haishi; y su historia de amor con el actual Emperador, Fang Zhu.