La película cuenta tres historias de sadismo y perversión que tienen lugar durante el periodo Tokugawa también conocido como Edo. La primera historia trata de una mujer engañada por su amante que decide prostituirse para salvarlo de un presunto destino fatal. La segunda se refiere a una adinerada joven quien gusta de hombres grotescos a causa de un trauma sufrido en el pasado. Finalmente la tercera narra la historia de un sádico shogun quien decide torturar hasta la muerte a una de sus concubinas por no poder darle un hijo, sin embargo ella zafa de la situación al proponerle un juego que él no podrá rechazar.

Un médico forense se pregunta por qué su esposa ha muerto. Investiga los extraños casos de asesinatos de mujeres...

Hirosuke, encerrado en un manicomio, no recuerda más que algunos retazos de su niñez, y tampoco recuerda las circunstancias por las que él, estudiante de medicina, se ha visto recluido en dicho centro. Después de que otro interno intente estrangularle, consigue escapar y, gracias a una chica que trabaja en un circo, deducir que su pueblo natal está en algún lugar de la costa del Mar del Japón. Sin embargo, la chica es asesinada y Hirosuke tomado por el asesino, por lo que debe huir nuevamente.