Sang-hoon es un gángster de carácter violento debido a un pasado terrible: de pequeño, su padre alcohólico fue el responsable de la muerte de su madre y hermana. Su agresividad puede con todos hasta que conoce a Han Yeon-heui, una jovencita víctima a su vez de la brutalidad de su padre y hermano. Ella no está asustada por las maneras de Sang-hoon y esto resulta una situación completamente nueva para él. Se abren las puertas a una nueva familia hasta que el hermano de Yeon-heui entra en la organización de Sang-hoon. Aclamada producción independiente premiada en varios festivales, incluyendo Rotterdam y Singapur.

Basado en un caso real de un crimen sin resolver, ocurrido en una cadena de hamburgueserías en el distrito multicultural de Itaewon, en Seúl, el 3 de abril de 1997. Un inocente estudiante universitario es asesinado a puñaladas por un desconocido. El homicidio sacudió al país ese año, ya que los investigadores locales no pudieron encontrar al verdadero asesino, a pesar de tener a dos personas sospechosas detenidas...

Los habitantes de Seúl observan sorprendidos un extraño objeto que cuelga de un puente sobre el río Han. El objeto es, en realidad, una monstruosa criatura mutante que al despertar devora a todo aquel que se cruza en su camino. En medio de tanto horror, la criatura mutante rapta a la hija del dueño de un quiosco que vive felizmente a la orilla del río. Mientras el ejército fracasa una y otra vez en sus intentos de destruir al monstruo, este hombrecillo anónimo y su familia intentan recuperar a su hija.