‎En la década de 1940 en México, un encuentro entre un hombre y una prostituta conduce a una relación inusual.‎

Magdalena, una madre en busca de su hijo desaparecido, conoce a Miguel, recientemente deportado de Estados Unidos y que busca a su madre. Juntos, se abren paso a través de los desolados e implacables paisajes llenos de milicias al sur de la frontera.