La historia, trayectoria del Hot Club de Montevideo, la institución de jazz más antigua de Latinoamérica, que prevalece hasta el día de hoy. Contada atreves de varios de sus más viejos integrantes, sus anécdotas, historias de vida y su reencuentro.

En una pequeña ciudad del interior del Uruguay, un grupo de personas de diversas procedencias y aspiraciones encuentra en el arte un medio para realizarse, al tiempo que se preparan para dar un concierto junto a una leyenda de la música uruguaya.

La trama narra las vicisitudes de un músico recién salido de la prisión llamado Tuleque (Jorge Esmoris), que busca volver a tocar con su banda musical, Los Chevrolés (integrada por los actores Rubén Rada, Leo Maslíah y Hugo Fattoruso), cuyos miembros están desperdigados por la ciudad, ganándose la vida con diversas actividades.