Nagisa tiene 17 años y cursa segundo grado de secundaria. Está separado de sus padres y vive solo en la ciudad costera de Fujisawa en Kanagawa. Es un apasionado del surf y trabaja en una casa de baños en un albergue en la isla Enoshima unida a Fujisawa. Shun tiene la misma edad que Nagisa y visita Fujisawa durante las vacaciones de primavera. Se conocen y desarrollan una relación más que amistad. Sin embargo, la hija del dueño de la tienda de equipos de surf, Chika, ha estado secretamente enamorada de Nagisa.

Tras causar un incidente, y con la esperanza de que la familia pase página del mismo, el agente de policía Daigo Agawa se muda con su familia a Kuge, un pueblo de campo en el que su anterior policía había desaparecido. Este pueblo subsiste gracias a la silvicultura y sus habitantes se ganan el pan con la leña del ciprés. La familia Goto está a cargo del trabajo y lidera gran parte del pueblo. Un día, encuentran el cuerpo de una señora en la montaña. Según los Goto, la atacó un oso, pero Daigo descubre en el brazo de la señora una mordedura de humano. Daigo empieza a sospechar que algo va mal en el pueblo.