Ki-chul, un profesor de educación física en la escuela secundaria, es despedido después de luchar contra la corrupción que sufrió su estudiante durante el combate de boxeo. Transferido a una escuela secundaria de niñas local, descubre que una de las estudiantes llamada Yu-jin ha estado corriendo día y noche, tratando de encontrar a su amiga desaparecida, Su-yeon. Mientras Ki-chul ayuda a Yu-jin a resolver el caso, se enfrenta a la mayor corrupción relacionada con su desaparición.

Dong-Chul es un antiguo matón que trata de llevar un honesta y pacífica, aunque no muy exitosa, vida dentro de la legalidad. Cuando un día una banda que trafica con mujeres secuestra a su esposa, Dong-Chul no verá otra salida que volver a sus antiguos métodos para poder encontrarla.

Jang Chen llega de China y trabaja como prestamista en una sórdida zona de Chinatown en Seúl. Está respaldado por sus esbirros sanguinarios Wei Sung-Rak y Yang-Tae. Mientras tanto, Ma Suk-Do es un detective en el área de Chinatown de Seúl. Él trata de mantener la paz, mientras que dos pandillas chino-coreanas luchan por el poder.