Un joven se une a una academia de kung-fu pero no logra encajar. Pronto se escapa con la hija del maestro y se convierte en contrabandista de sal. Termina uniéndose al principal luchador de la escuela, su antiguo rival, contra un líder de la mafia local.

Durante la ocupación japonesa de China, el imperio del sol naciente impuso una serie de duras y sangrientas medidas para intentar frenar a la resistencia, la cual se extendía ya por todas y cada una de las provincias del país. Desde ese momento, todo parece mejorar para los japoneses, pero la llegada de Yuan a la ciudad en la que se crió, acompañado de tres fieles aliados a la causa nacional, hará que los invasores empiecen a ver más cerca su final. Sin embargo, el precio que tendrán que pagar los patriotas chinos por libertar su patria deberá ser muy alto.

Una mujer planea matar a la familia del hombre que la desfiguró. Protegida con una máscara cumple su venganza excepto con el hijo, Hsiao (Jackie Chan), del que se enamora. Pero para su sorpresa, Hsiao la rechaza aunque ella no sabe que él lo hace para protegerla. Al mismo tiempo Hsiao descubre que su amigo es realmente el líder del Clan de la Lluvia Mortal quien ha matado a sus otros amigos. Hsiao para vengar la muerte de sus amigos se deberá enfrentar con su antiguo amigo. (FILMAFFINITY)

Ocho maestros se reúnen para escribir el libro Los Ocho Pasos de la Serpiente y la Grulla, que combina lo mejor de sus estilos individuales. El libro, que contiene las técnicas más mortales del Kungfu, desaparece después del asesinato de los maestros. Acabará en manos de Jackie Chan, quien lo usa como cebo para desenmascarar al asesino de los maestros. Todos los clanes quieren el preciado libro pero Chan es casi invencible gracias al estilo de La Serpiente y la Grulla.