Rugby, un tigre de peluche que le regalaron a Jamie, la niña de la casa, las Navidades pasadas, cree que este año también volverá a ser el regalo sorpresa de Jamie, pero han olvidado envolverlo y ponerlo bajo el árbol. Entonces Rugby decide ponerse él mismo bajo el árbol. La muñeca Apple y los demás juguetes tratan de explicarle que, así como él fue el regalo del año pasado, este año habrá otro juguete esperando a Jamie, pero él no lo cree y, junto con Mew, un ratón de juguete para gatos, se escapa del cuarto de juegos, arriesgándose a ser visto y quedar congelado.

Aunque Norman y Paul Mclean, hijos de un pastor protestante, recibieron una rígida educación, tambien disfrutaron de libertad. Norman, un joven juicioso y reservado, es profesor y está enamorado. Paul, en cambio, es extrovertido, se dedica al periodismo y lleva una vida desordenada. A pesar de todo, hay algo que siempre los mantendrá unidos: el río salvaje que atraviesa Montana, donde aprendieron a pescar.