Una chica inmortal de la tribu Po Xin perdió su tribu a manos del Señor de los Demonios, Dong Fang Qing Cang. Renació diez mil años más tarde como una humilde inmortal de la Tribu Celestial, Xiao Lan Hua (Pequeña Orquídea). Lan Hua, sin saberlo, revivió a Dong Fang Qing Cang, su enemigo mortal, que estaba atrapado en la Torre Hao Tian. Para recuperar su libertad, Dong Fang Qing Cang quiere sacrificar el alma inmortal de Xiao Lan Hua para desatar la maldición que pesa sobre su cuerpo. En el proceso, el desalmado demonio se enamora de la gentil y adorable joven hada...

El actual Emperador ha descuidado sus deberes y pasa el tiempo jugando y retozando con las damas del palacio. También tiene la costumbre de cazar zorros a altas horas de la noche. Con su dinastía en declive y miles de muertes inocentes en aumento, el enfurecido Clan Zorro libra una guerra contra la familia real. Entran en el palacio como bailarines para cumplir la misión de matar al Emperador. Pero antes de que el Clan Zorro tuviera la oportunidad de matar al emperador, es abruptamente asesinado, y el trono es entregado al nuevo Emperador Li Han.