Orfeo es un poeta obsesionado con la Muerte (la Princesa) de la cual se enamora. Un día los esbirros de la Muerte matan a Eurídice, la esposa de Orfeo, y éste decide seguirla hasta el Inframundo para rescatarla. Este film es la parte central de la trilogía órfica de Jean Cocteau: La sangre de un poeta (1932), Orfeo (1950) y El testamento de Orfeo (1960).

Un chico termina en un hospital psiquiátrico pese a no estar realmente loco, pero poco a poco se va dando cuenta de que a la larga puede acabar realmente trastornado. El adolescente tuvo muchos enfrentamientos con su severo padre y una juventud de lo más inquieta y ahora deberá luchar por mantenerse en la línea de la cordura.

Un policía camuflado traba amistad en la cárcel con un gángster. Al salir, éste le encomienda que vaya a ver a su esposa, de la que no recibe noticias. El policía y la mujer se enamoran...