Edimburgo, 1831. Donald Fettes, un joven estudiante de medicina, llega a la mansión del doctor MacFarlane, un prestigioso cirujano y profesor, para servirle como ayudante. El siniestro cochero John Gray es quien le proporciona clandestinamente al médico los cadáveres que utiliza en sus clases y en sus investigaciones, cadáveres frescos procedentes de las tumbas del cercano cementerio. Gray aprovechará la situación para chantajear a MacFarlane, poniendo así, inconscientemente, su vida en peligro.

Mike, un brillante arqueólogo, se suicida como consecuencia de la obsesión que tiene con una máscara de ritual indio. Antes de morir, envía el objeto a su psiquíatra, este se entusiasma con la experiencia que le proporciona la máscara y prentende utilizarla para penetrar en el subconsciente.