Clint Turner es arrestado por el crimen del padre de su novia Judy, el cual era un ranchero rival, también enemigo de su propio padre.

Jean, que canta en un club nocturno de Shanghai, se enamora de un marino, pero él parte hacia Estados Unidos y le escribe una carta para comunicarle que no puede mantenerla. Dos chistosos interceptan la carta y la reescriben en sentido opuesto...

El profesor Thalma presenta, en su casa, al prestigioso director de orquesta Franz Roberti (Charles Boyer) y a su alumna Constance Dane (Katharine Hepburn), la cual impresionará luego, con su belleza y su talento como compositora al notable director. Después de estar felizmente casados, comenzarán los problemas cuando, a la vida de Franz, regresa una atractiva amiga de los viejos tiempos.

Charlie Chan es contratado para entregar un collar de perlas a un millonario en su rancho. Cuando interviene el asesinato, se disfraza de criado chino y empieza a investigar.