Un cantor toma posesión de una estancia y recibe la misión de vengar a su antepasado Santos Vega, aquel legendario payador invencible, y derrotar a Juan Sin Ropa.

Una prostituta ayuda a un científico que para probar la eficacia de una vacuna se contagia deliberadamente.

La película contiene aspectos de la vida de Juan Facundo Quiroga, un caudillo que durante muchos años gobernó la provincia de La Rioja en Argentina y fue asesinado en 1835.

La película comienza con algunas secuencias relativas a la juventud del doctor Gutiérrez, su llegada a Buenos Aires desde su Arrecifes natal, sus estudios de Derecho y una doble frustración, como escritor y en su enamoramiento de una joven que quería a otro. El accidente que presencia con la muerte de un niño cambia su vocación y pasa a estudiar Medicina.