La película retrata un complicado viaje a través de la vida, el amor y el odio de un homosexual en Rusia.

La Guerra Del Norte (1700- 1721). Luis XIV, Rey de Francia, destierra a dos duelistas: a uno de ellos lo envía con Carlos XII (1697-1718), rey de los suecos, y el otro marcha a Rusia con el Zar Pedro I (1689-1725). Ambos soldados serán testigos desde bandos opuestos de la gran batalla de Poltava (1709), en la que los suecos sufrieron una gran derrota. Gracias a esta guerra, Rusia logró el libre acceso al mar Báltico a través de San Petersburgo, ciudad fundada por Pedro I.