Cuando una monja en un convento remoto afirma tener una concepción inmaculada, el Vaticano envía un equipo de sacerdotes a investigar, preocupados por una antigua profecía que afirma que una mujer dará a luz a dos gemelos: el Mesías y el Anticristo.

Después de diez años de guerra, peste y hambruna, la tierra es barrida de personas. Las pocas almas restantes están dispersas, viviendo en la miseria y sin esperanza. Un silencio ansioso se cierne sobre la tierra. En una noche particularmente estrellada, dos campesinos encuentran a un extraño en la orilla del mar.

Erik está convencido de que tiene un corazón de piedra. Por eso no le importa que sus padres no tengan tiempo para él o que no tenga amigos reales. Cuando su familia se muda a una villa que heredaron de la tía Brunhilda, descubre que otra familia vive allí: María y su padre, a quienes los padres de Erik quieren echar. Cuando la familia recibe un aviso de desalojo, María activa su plan secreto para traer de vuelta a su madre desaparecida y salvarlos. Juntos emprenden un viaje fantástico al Mundo Intermedio, y Erik descubre lo difícil que es realmente llevar un corazón de piedra.

En una comunidad de la Estonia pagana, la población tiene que luchar contra el frío, pero también convivir con hombres-lobo, con una plaga y con los espíritus. Nada es tabú, y la gente está dispuesta a vender su alma a unas extrañas criaturas de metal y madera, llamadas kratts. En este contexto encontramos a Liina, que ha decidido recuperar a su amado Hans a toda costa, aunque esto implique recurrir a la magia negra.