Simone es una joven estudiante de Derecho que encuentra su motivación en defender a mujeres en casos de abuso. Aunque sus propios intereses sexuales la conducen a un mundo de violencia y erotismo.

Júlio César, un psicólogo decepcionado con la vida en general, intenta el suicidio, pero es impedido de cometer el acto final por medio de un mendigo, el “Maestro”. Una amistad peculiar surge entre los dos y, luego, la pareja pasa a tratar de salvar a las personas al presentar un nuevo camino para vivir.