La trama tiene dos fases y comienza en Tocantins. La primera fase, establecida en 2007, presenta a la profesora Clara, una inocente joven huérfana que vive con su abuelo Josafá dueño de un bar, en Jalapão. Ella conoce a Gael, un heredero de una familia en decadencia de Palmas, y termina enamorándose de él. Sin embargo, Clara sufre de su carácter explosivo y extremadamente sexista y termina siendo aconsejada por Sophia.

La trama narra la historia y la vida cotidiana de la Familia Lemos entre las décadas de 1920 y 1940. Júlio trabaja en una tienda de telas y tiene la ambición de enriquecerse para ofrecer una buena vida a su familia. Su esposa, Lola, hace todo lo posible por mantener unida a su familia, porque cree que así podrán salir adelante.

Un hombre misterioso y seductor que ejerce una influencia irresistible a su alrededor. Su saga comienza cuando con su amigo Neco (Humberto Martins) se escapa con el dinero de un plan de los dos y Herculano termina preso. En la cárcel, conoce a Ferragus: su maestro en el arte de la ilusión.