En Uberlândia (Brasil), Chico se gana la vida arreglando hornos ya que, como es pequeñito, se puede introducir en ellos. Ante el desprecio de un sistema que lo relega a las filas de los marginados, Chico entra poco a poco en la resistencia.

Reencontrarse con el único hombre que amó es el sueño de Gringa. Es dueña de un burdel en el interior de Brasil y aunque es ciega y está muy enferma, insiste en cumplir su último deseo: ir a Venecia a disculparse con el amante que abandonó hace décadas. Para llevarla a la ciudad italiana, Tonho, Rita y las demás chicas que trabajan para Gringa idean un fantástico plan con la ayuda de una compañía de circo.