El herrero sin igual, Meng Yezi, sufrió la calamidad del exterminio familiar del traidor Zhao Han que sirvió en la corte por lanzar la famosa espada Hanguang. Salvó desesperadamente a su hijo Meng Yang y le dejó la Espada Chengying sin forjar. Veinte años después, Meng Yang creció y trató de vengar a su padre. En ese momento, Chengying Sword aún no había sido lanzado para competir con Hanguang Sword. Entonces, el emperador se estaba muriendo y, por casualidad, se asignó a Meng Yang para escoltar al príncipe Gong Zidu de regreso al palacio para suceder al trono. Meng Yang aceptó la tarea de investigar la verdad sobre el exterminio de su familia para vengarse. Sin embargo, se encontró con un desastre fatal en el camino...

Un destacamento de soldados chinos cae en una emboscada japonesa. El herido Ren Tianxing es rescatado por un grupo de bandidos, quienes poco a poco se van imbuyendo de las ideas del patriotismo y la lucha por su país.