Dos amigos participan en una pelea de gallos; durante el desarrollo de la misma es robado un reloj y se organiza una pelea en la cual se ven involucrados sin saber el motivo. Debido a sus escasos conocimientos de lucha reciben una paliza monumental. En su desolación, conocen a un gran maestro de lucha, el cual les enseña las artes del kung fu a cambio de su mantenimiento. Se producen multitud de situaciones cómicas en el aprendizaje de los dos alumnos, los cuales intentan con grandes sacrificios su aprendizaje. La moral de los alumnos se ve reforzada cuando el abuelo y la novia de uno de ellos, son cogidos por unos ladrones. Entonces entrenan duramente para vengarse de los asaltantes.

Durante la invasión manchú a China, el general de la dinastía Ming es asesinado y su hijo se refugia en el templo Shaolin para aprender las artes marciales y vengar la muerte de su padre. Primero tendrá que sortear la rigurosa prueba de los legendarios "18 hombres de bronce".

Un policía de civil, Chin Tai Ba (Leung Ka-Yan), cae gravemente herido en una pelea con unos rufianes, pero lo salva un joven llamado Cub. Junto al maestro Chung Yiu, él lo perfecciona en el aprendizaje de las artes marciales, en especial la técnica del puño dormido. El trío marcha hacia el Shang Wei, la escuela de artes marciales, para vengarse de los matones.