El escenario es Asakusa. Un día, los estudiantes Kazuki, Toi y Enta encuentran una especie de "kappa" (monstruo del folklore japonés) llamado Keppi, quien dice ser el auto-proclamado heredero al trono del reino kappa. Keppi extrae a la fuerza el "shirikodama" de los tres chicos, un órgano mítico que los kappa roban a través del ano, transformándolos así en kappa. Si quieren recuperar su forma humana, deberán "conectar" entre ellos para derrotar al enemigo de Keppi: un ejército de Kappa-zombies que están tras él.

En el año 2024, unos monstruos de lo más extraños merodean por las ruinas de Japón mientras las personas que quedan reúnen cuanto pueden para seguir con vida. Kiruko acepta la última voluntad de una misteriosa mujer: llevar a un chaval llamado Maru a un lugar conocido como el Edén.

Yukishiro Nanako es una linda y alegre chica de secundaria con un rasgo peculiar: en lugar de comunicación verbal, escribe poemas senryuu (un tipo de haiku) para transmitir sus pensamientos. Junto con la ex delincuente Busujima Eiji, están en ciernes estudiantes de primer año del Club de Literatura de la escuela. A pesar de que Nanako no habla, con el poder de senryuu, la adorable pareja no tiene ningún problema en disfrutar de su divertida vida escolar a través de la cantidad de 5-7-5 sílabas.

Por mucho que los niños la quieran, ella no es su madre. Viven juntos, pero no son familiares de sangre. Grace Field es un hogar al que son enviados los niños que no tienen padres. Un hogar irreemplazable para los 38 niños que allí viven felices su día a día, como si fueran hermanos, aunque al inicio fueran completos desconocidos. Al menos así era hasta que cierto descubrimiento cambió sus vidas por completo...

Dificultades, arrepentimiento, vergüenza… Los sentimientos negativos de los humanos se convierten en Maldiciones que nos acechan en nuestra vida diaria. Las Maldiciones campan a sus anchas por todo el mundo, y pueden llevar a las personas a sufrir terribles desgracias e incluso dirigirlas a su muerte. Y lo que es peor: solo una Maldición puede exorcizar otra Maldición.

Poco después de la segunda Division Rap Battle, los disturbios ciudadanos y las turbas asolan las ciudades. Los delincuentes declaran sentirse como hechizados mientras cometen delitos. Un nuevo grupo de DJ, TBH, surge tras los incidentes. Buster Bros, MAD TRIGGER CREW, Fling Posse, Matenro y dos nuevos grupos, Dotsuitare Honpo y Bad Ass Temple, se enfrentan en la Underground Division Rap Battle.

Hitori es una chica muy introvertida e incapaz de relacionarse socialmente. Sin embargo, ama la música y su sueño es formar una banda y ser famosa. Un día, mientras iba con su guitarra, se encuentra con una chica que necesita una guitarrista para tocar urgentemente en una banda. A partir de aquí, Hitori tendrá que superar sus miedos para poder alcanzar su sueño.