Cerrando la trilogía comenzada en La India y Japón, en este viaje por Nueva Inglaterra, Nueva York y el suroeste de Estados Unidos, Aurand conjuga atención, conciencia e intuición, los tres métodos, según Mekas, del arte de la improvisación. La imaginación ayudará a evocar algunas enigmáticas experiencias no filmadas.

Película perteneciente a la serie Light Licks filmada durante la celebración del festival Media City en Windsor.