Merab lleva ensayando desde que era muy joven en la Compañía Nacional de Danza de Georgia con su pareja de baile, Mary. De repente, su vida da un vuelco cuando aparece el despreocupado y carismático Irakli y se convierte en su rival más poderoso, pero también en su mayor objeto de deseo. En una atmósfera conservadora, Merab se enfrenta a la necesidad de liberarse y arriesgarlo todo en el empeño.

En un tranquilo pueblo de provincias, una comunidad de Testigos de Jehová es atacada por un grupo extremista. En pleno conflicto, el mundo de Yana, la esposa del líder de la comunidad, se desmorona lentamente. La insatisfacción interior de Yana crece mientras lucha por encontrar sentido a sus deseos.

Un pueblo en el Mar Negro georgiano está lleno de gente amable convencida de que se conocen. Un día, Eliko aparece ahorcado. Su nieta Moe viene a organizar su funeral. Se enfrenta a una red de mentiras y a las trágicas consecuencias de la vida amorosa oculta de Eliko con Amnón, que duró 22 años. Sin embargo, la verdad libera la capacidad de amar de Moe y obliga a los aldeanos a tomar una posición.