Zé es un pobre hombre que vive en una región rural de Brasil y que únicamente tiene a su burro. Cuando éste enferma, Zé reza por su recuperación y promete a Dios que irá a la capital del estado si se recupera.

Un viejo millonario que tiene trastornadas sus facultades mentales mata a una famosa cantante de la que está enamorado. El cadáver se lo llevan unos contrabandistas a quienes les interesa ocultar su muerte. Belén, una hermosa muchacha de los arrabales de Río que tiene un asombroso parecido físico con la difunta, conoce casualmente a los contrabandistas, que la llevan a la mansión del millonario. Éste, confundiéndola con su amante muerta, la colma de atenciones.

Encargado de delimitar el territorio entre España y Portugal, un cartógrafo es escoltado por un grupo de soldados a través de la selva del mato grosso. Un sendero inagotable que, entre flechas y acosos, disputa los verdaderos límites de la paz. (FILMAFFINITY)