Harry tiene un club de jazz en Helsinki, aunque esto no es más que una tapadera: en realidad Harry es un veterano agente de la CIA. Además, mantiene una relación amorosa secreta con Natasha, una agente del KGB que tenía la misión de espiarle. Esta delicada situación se rompe con la aparición de una cinta de vídeo con códigos secretos de Estados Unidos. Una cinta por la que están siendo asesinadas muchas personas. A pesar de ello, Natasha se quiere apoderar de ella, porque puede ser su pasaporte para dejar Rusia.