Una pequeña familia "un padre y un hijo" vive en el último piso de una casa antigua. El padre se retiró del ejército, cuando era un estudiante en la escuela de vuelo experimentó el primer y el único amor de su vida. Esta chica se convirtió en su esposa y dio a luz a su hijo. Ambos tenían entonces veinte años. La esposa murió cuando era joven. Este amor siguió siendo su secreta felicidad única. El hijo creció, y probablemente será un militar como su padre. Los rasgos del hijo recuerdan constantemente al padre de su esposa. No separa a su hijo de su amor persistente: ésta es su unidad con su mujer amada. El padre no puede imaginar su vida sin su hijo. El hijo ama a su padre con devoción y profundidad, un sentimiento filial intensificado por una responsabilidad moral instintiva que está siendo probada por la vida. Su amor es casi de virtud mitológica y de escala. No puede suceder en la vida real. Esta es una colisión de cuento de hadas.

El Marqués de Coustine, un diplomático francés del siglo XVIII con una relación de amor/odio hacia Rusia se encuentra en un viaje en el tiempo en el Palacio de Invierno de San Petersburgo -desde los tiempos de Pedro el Grande hasta nuestros días. Con él, un invisible realizador ruso (en off), que está confuso sobre la posición de Rusia en Europa.