Basada en la novela 'Les amistades peligrosas', esta película se desarrolla en la Corea aristocrática del siglo 18, al final de la Dinastía Chosun. La seductora e irresistible Señora Cho le pide a su primo más joven, Jo-won, que desflore a la joven e inocente Soh-ok, que puede llegar a ser la concubina de su marido. Pero, pronto la atención de éste se desplazan hacia la elegante y distante Señora Sook, que vive de acuerdo con sus convicciones como católico. Jo-won se obsesiona con la seducción de la mujer casta que ha permanecido célibe durante nueve años desde la muerte de su marido. Sin embargo, la conquista de la mujer más virtuosa en la tierra resulta ser más difícil de lo conocido playboy de Chosun espera.

Accidentalmente, el maestro de kung fu Wong Tin descubre las intenciones de los Ninjas Sanguinarios, los cuales deciden acabar con él.Por suerte para Wong Tin, un monje del templo Shaolin le ayudará a luchar contra los Ninjas Sanguinarios enseñándole el estilo del "Puño borracho".