La vida de August Habermann, un alemán propietario de un molino en la zona montañosa de los Sudetes, y su familia cambia drásticamente en 1938, cuando Europa entra en guerra. Cuando los militares alemanes llegan a la zona, los habitantes de origen checo se convierten en ciudadanos de segunda.

Alex es un chico solitario que tiene muchísimos sueños. Un día, su padre, le envía un puñado de orugas que se transforman en mariposas...

Si tus juguetes son especiales… ¡a lo mejor es porque tu madre es una bruja! Esta es la conclusión a la que llega Saxana después de vivir una trepidante aventura en el mundo mágico, donde descubrirá que su madre es una bruja. Saxana está jugando en el ático cuando descubre un libro algo especial… ¡los dibujos hablan y se mueven! Con ayuda de un nuevo amigo que acaba de saltar del libro, Saxana recorrerá el mundo mágico, donde conocerá a criaturas muy particulares, algunas buenas y otras…no tanto. Para su sorpresa su tía también aparecerá en el mundo mágico, aunque con unas intenciones algo distintas.

La película recrea los hechos históricos que precedieron al asesinato político del archiduque Francisco Fernando, único heredero del Imperio Austrohúngaro, y su esposa, Sofía en Sarajevo en 1914, por parte de un nacionalista serbio, y el período inmediatamente posterior que llevó al estallido de la Primera Guerra Mundial.

1940, Segunda Guerra Mundial. Checoslovaquia ha sido ocupada por los alemanes. Eliska, una estudiante de medicina, no puede completar sus estudios porque han cerrado las universidades, y trabaja como enfermera en un hospital de la ciudad. La joven también está involucrada en el movimiento de la resistencia contra los nazis, al igual que su novio, el cirujano Richard. Una noche, un hombre de las montañas es traído al hospital con serias heridas, necesitando desesperadamente una transfusión. Eliska es la única con su mismo tipo de sangre... una sangre que le salva la vida y forjará una extraordinaria relación entre la moderna, cosmopolita y educada Eliska y el rudo y bárbaro Joza, un hombre del campo con alma de niño....