En una noche lluviosa, Chul joong está de servicio y choca contra una sombra negra. Persigue al hombre y le golpea detrás de la cabeza, pero el desconocido se para sin dar ningún signo de respuesta y sigue corriendo. Chul joong continúa persiguiéndolo e intenta golpearlo de nuevo, pero el extraño le da un corte en la cara y se marcha dejando atrás el arma. Una semana más tarde, los cuerpos de una pareja de ancianos son encontrados con múltiples navajazos. La policía investiga en el escenario del crimen, pero no encuentran ninguna pista sobre este espantoso asesinato. Mientras Chul joong inspecciona los cadáveres se dan cuenta que las puñaladas concuerdan con el cuchillo del desconocido..

Kim Hyuk es un mafioso vive la vida de la manera más rápida en la ciudad portuaria de Busan, Corea del Sur. Su mejor amigo es su compañero mafioso Lee Young-Choon). A pesar de que Kim Hyuk parece estar en la cima del mundo, está obsesionado por el recuerdo de dejar atrás a su hermano menor, Kim Chul, y a su madre cuando trataban de huir de Corea del Norte. La madre de Kim Hyuk fue golpeada hasta la muerte y Kim Chul encarcelado después de que fuera capturado por las autoridades norcoreanas. (FILMAFFINITY)

Narra la historia de un grupo de amigos, desde su juventud en Pusan (la segunda ciudad más grande de Corea) a principios de los años setenta, hasta que son adultos, cuando sus relaciones y amistades han sido probadas de una manera que nunca imaginaron en sus tiempos de colegio.

A pesar de tener poco en común, Sang-min y Jin-ah se enamoran y se casan. En poco tiempo se dan cuenta de que en realidad no se soportan, pero la división resultante dista mucho de ser amistosa. Las cosas llegan a un punto crítico cuando Jin-ah se niega a devolver el péndulo del amado reloj de Sang-min, y sus mezquinas disputas degeneran en violencia que amenaza la vida.

En la China del siglo XIV, al fin de la Dinastía Yuan, toda la región china se encontraba bajo dominio mongol. Los mongoles, los Han y los inmigrantes koryo (los antiguos coreanos) se veían envueltos en conflictos raciales y sufrían las tensiones ocasionadas por la rivalidad existente entre los nobles locales. La película se inicia con un encarnizado enfrentamiento entre soldados mongoles y guerreros Ten liderados por el imparable Jahalang. Pese a su aplastante victoria, el rostro de Jahalang parece afligido. Mientras contempla a la mujer llamada Sullie y a su hijo en la mansión de éstos, la acción retrocede hasta la primavera de 1343, en la fortaleza china Habook, en Sanmaehyun. Jinha, hijo de un inmigrante koryo, y Sullie, hija ilegítima de un comandante mongol, forjan una sólida amistad basada en una confianza total.

Song Yeon Hwa, es una reportera de una revista semanal de entretenimiento, tiene 27 años. A pesar de que fue casi besada por su novio en varias ocasiones, ella se ha negado sin alguna razón particular, es entonces cuando pierde a su novio. Ahora que sabe que su titubeo fue la razón de su rompimiento, Song Yeon Hwa pierde diariamente el ritmo.