Es el 24 de junio y la gente de Lawan, una comunidad mapuche en el sur de Chile, está planeando una gran celebración para la víspera de San Juan. A pesar de esto, Cheo, un niño inquieto e inadaptado, no está contento porque esto significa el regreso de su padre a la comunidad. Es un hombre violento que, cuando bebe demasiado, desata su ira con su familia, desatando en Cheo fuertes deseos de venganza.

Retrata el encuentro entre dos adolescentes provenientes de entornos conflictivos: un delincuente de Santiago y un introvertido joven mapuche. Los traumas que cada uno vivió los invitan a reconocer en el otro a un aliado para enfrentar la violencia que hasta ahora los ha criado. Esto, mientras se ven envueltos en la tensa relación existente entre el sector y la comunidad mapuche.