José, un niño de 12 años cree ser huérfano de padre, pues su madre no le contó que era fruto de una violación, sin embargo el niño se entera de la verdad y decide ir en busca de su padre, sin saber que lo único que le espera es una tragedia.

Samy (Julio Andrade) es un reconocido rockero que vive los mejores momentos de su carrera. Convive con Gloria (Leslie Stewart) una popular actriz que en el fragor de su trabajo comete algunos excesos que han deteriorado la relación. Cumpliendo con los shows de sus constantes giras, Samy llega a Ica a dar un concierto en el que conoce a una espectacular mujer, es 'Morocha', una de las principales bailarinas de un prestigioso night club de esa ciudad con quien tiempo atrás realizó un muy exitoso videoclip. Película inspirada en el popular videoclip de la canción del mismo nombre.