Trombón bajo - Peter Graves    Tambores - Peter Erskine    Bajo Eléctrico - Jaco Pastorius    Cuerno francés - Brad Warnaar, Peter Gordon (8)    Armónica - Toots Thielemans    Percusión - Don Alias    Saxofón - Bob Mintzer    Saxofón, Clarinete [Clarinete Piccolo] - Alex Foster    Saxofón, clarinete, flauta - Mario Cruz, Randy Emerick    Saxofón, oboe, cuerno inglés - Paul McCandless    Tambores de acero - Othello Molineaux    Trombón - Bill Reichenbach (2), Wayne Andre    Trombone, Tuba - Dave Bargeron    Trompeta - Elmer Brown, Forrest Buchtel, Jon Faddis, Randy Brecker, Ron Tooley En el Aurex Jazz Festival, Tokio 1982 Dolby Digital, relación de pantalla 4: 3.La versión viene con ilustraciones impresas en fábrica y con impresión de fábrica en un disco DVDr.

"Berliner Jazztage 1976", Filarmónica de Berlín, Berlín, Alemania, 6 de noviembre de 1976DVD / 62min. Pro-shot) 1. Diversión extranjera 2. Reunión accidental 3. Zores Mores 4. Trilogue 5. Retrato de Tracy (*) 6. Sin título Tune 7. Ant Steps en An Devil's Toe 8. ending (*) Solo de Jaco PastoriusCD / 1. Diversión extranjera 2. Reunión accidental 3. Zores Mores 4. Trilogue 5. Retrato de Tracy (*) 6. Sin título Tune 7. Ant Steps en An Devil's Toe 8. ending (*) Solo de Jaco Pastorius Personal; Albert Mangelsdorff (trombón), Jaco Pastorius (bajo), y Alphonse Mouzon (batería)