En 1965, la estación espacial JSS-3 es destruida por una flota de ovnis, que luego comienzan un asedio global en la Tierra, utilizando rayos para manipular la gravedad y controlar las mentes de los hombres. En respuesta, se lleva a cabo una reunión del consejo global para determinar el origen de los ataques y preparar una armada de cohetes para un contraataque, una verdadera batalla en el espacio exterior. . . La película es una especie de secuela de THE MYSTERIANS de Toho en la repetición del personaje de Etsuko Shiraishi de esa película como su heroína. Fue editado a 74 minutos para su lanzamiento en Estados Unidos.

Un hombre triste y preocupado, Reikichi Mayumi (Masayuki Mori), encuentra un nuevo trabajo cinco años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Él escribirá cartas de amor de otras personas. Sus ideas sobre el amor y sus principios personales serán probados cuando se reencuentra con su ex novia, Michiko (Yoshigo Kuga), una mujer con un pasado oscuro marcado por la guerra.