Sátira política y social checoslovaca surrealista que utiliza como trasfondo el viaje de Lemuel Gulliver a los países de Balnibari y Laputa, con una atmósfera que es en parte Kafka y en parte Carroll. Lemuel Gulliver (Lubomír Kostelka) ha tenido un accidente automovilístico y continúa su viaje a pie por el campo desconocido. En el camino encuentra un conejo muerto vestido de hombre y saca un reloj del bolsillo del pecho de su chaleco. La casa medio en ruinas en la que entra le recuerda a Lemuel su infancia y le trae un recuerdo doloroso de una niña muy querida, Markéta, que se ahogó hace años. Gulliver se encuentra en Balnibarbi, un país donde no entiende las leyes y los hábitos y por lo tanto continuamente ofende la decencia pública. Es un día en el que se ordena a las personas que mantengan la boca cerrada y obligan a su visitante a hacer lo mismo. Se enfrenta a un duro interrogatorio y le resulta difícil explicar que él no es el conejo Oscar cuyo reloj se ha encontrado en su poder.

En un futuro próximo un grupo terrorista provoca un accidente nuclear. La espantosa consecuencia de la radiación supone que a todas las mujeres les crece la barba. Científicos y gobernantes se unen para hallar una solución al problema, pero todo esfuerzo parece inútil. El prestigioso profesor Moore parece haber encontrado la solución: ha ideado una máquina del tiempo. Con ella piensa trasladarse hasta 1911 y asesinar a Einstein antes de que este descubra la teoría de la relatividad. De este modo conseguirá abortar el peligro nuclear y evitar cualquier atentado. Pero una vez en el pasado la misión no va a ser tan sencilla como en un principio parecía.

Franka Louka es un concertista de violoncelo y profesor de renombre en la Checoslovaquia ocupada por los soviéticos. Al perder su puesto en la orquesta, no le queda más remedio que tocar en los funerales para sobrevivir. Pero ha contraído muchas deudas y no puede saldarlas. Por eso, cuando el señor Broz, el enterrador, le sugiere que resuelva sus problemas económicos casándose con una joven rusa que quiere conseguir la nacionalidad checa, acepta. Ella se aprovecha de esta situación para emigrar con su amante a Alemania Occidental, dejando a su hijo de cinco años con su abuela. Pero cuando la abuela muere, Kolya deberá vivir con su padrastro.