Los primeros días de un joven Endeavour Morse, cuyas experiencias como agente de detectives con la policía de la ciudad de Oxford finalmente darán forma a su futuro.

Amina Hussain, 26 años. Ha terminado un doctorado en microbiología. Propensa a la sudoración excesiva, a tocar la guitarra en secreto y a buscar desesperadamente un buen chico musulmán al que poder aferrarse… ¡Pues no! Lo que quiere es unirse a una banda de post-punk musulmana, exclusivamente femenina, llamada Lady Parts.