En la época de los Yi, los humanos, la tribu de los lobos y las brujas convivían peligrosamente en la tierra de Zhangzhou. La doncella divina de la tribu de las Brujas, Mi Qi Qi, fue desterrada de su tribu y se vio envuelta en la lucha del harén del rey Lu Ao. Las dos acaban uniendo sus manos para calmar el caos de las tres tribus.

La historia de una joven ingeniosa llamada Qiu Yan y un duque de cara fría llamado Liang Yi, que pasan de luchar entre sí con ingenio y audacia a comprenderse y acompañarse mutuamente. Qiu Yan es la hija mayor menos favorecida de Qiu Manor. Logró cosechar la felicidad paso a paso apoyándose en su propio esfuerzo y sabiduría.